Comment transformer un prospect en rendez-vous ?
- Dans la barre de navigation, cliquez sur « Reporting »
- Dans le contenu de la page, recherchez le prospect souhaité
- Cliquez sur l'icône en forme de document pour afficher la partie de gestion du prospect
- Cliquez sur l'icône en forme de plus situé dans la colonne de droite au niveau de la « gestion des rendez-vous »
- Renseignez le formulaire qui s'est ouvert
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer »pour sauvegarder votre rendez-vous
A noter que votre rendez-vous sera automatiquement ajouté à votre agenda
Démonstration visuelle
Autres FAQs : Mon Reporting
Autres FAQs : Mon Compte
- Comment enregistrer et gérer mes appels sur un prospect ?
- Comment modifier mes centres d'intérêts ?
- Que peut faire un collaborateur avec le droit de « administrateur » ?
- Comment paramétrer mes critères ?
- Que peut faire un collaborateur avec le droit de « consultation » ?
- Comment modifier mon mot de passe ?
- Comment modifier un rendez-vous depuis la liste de mes rendez-vous ?
- Comment modifier l'adresse e-mail associée à mon compte ?
- Comment paramétrer la tranche horaire affichée dans mon agenda ?
- A quoi sert la partie collaborateurs ?