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Questions pour : Mon Reporting
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Qu'est-ce que la partie reporting ?
La partie reporting est l'endroit ou tous les prospects que vous aurez achetés seront regroupés. Vous pourrez ainsi avoir une gestion globale sur l'ensemble de prospects.
- Consultez le détails de l'ensemble de vos prospects
- Modifiez séparemment le statut de chacun de vos prospects (Nouveau, A rappeler, Rendez-vous, Terminé)
- Gérez vos appels et reporting d'appel sur chacun de vos prospects
- Consultez l'historique de vos appels sur chacun de vos prospects
- Transformez vos prospects en rendez-vous
- Téléchargez vos fiches contacts au format PDF, CSV, Excel
Comment enregistrer et gérer mes appels sur un prospect ?
- Dans la barre de navigation, cliquez sur « Reporting »
- Dans le contenu de la page, recherchez le prospect souhaité
- Cliquez sur l'icône en forme de document pour afficher la partie de gestion du prospect
- Cliquez sur l'icône en forme de plus situé dans la colonne de droite au niveau de la « gestion des appels »
- Renseignez le formulaire qui s'est ouvert
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer »pour sauvegarder vos informations
Comment transformer un prospect en rendez-vous ?
- Dans la barre de navigation, cliquez sur « Reporting »
- Dans le contenu de la page, recherchez le prospect souhaité
- Cliquez sur l'icône en forme de document pour afficher la partie de gestion du prospect
- Cliquez sur l'icône en forme de plus situé dans la colonne de droite au niveau de la « gestion des rendez-vous »
- Renseignez le formulaire qui s'est ouvert
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer »pour sauvegarder votre rendez-vous
A noter que votre rendez-vous sera automatiquement ajouté à votre agenda
Comment modifier un rendez-vous déjà programmé ?
- Dans la barre de navigation, cliquez sur « Reporting »
- Dans le contenu de la page, recherchez le prospect souhaité
- Cliquez sur l'icône en forme de document pour afficher la partie de gestion du prospect
- Dans la colonne de droite au niveau de la « gestion des rendez-vous », cliquez sur l'icône en forme de flêche pour afficher le bouton de modification
- Cliquez ensuite sur l'icône en forme de stylo afin de modifier le rendez-vous
- Modifiez les informations que vous souhaitez dans le formulaire qui s'est ouvert
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer les modifications »pour sauvegarder
A noter que votre rendez-vous sera automatiquement modifié dans votre agenda